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集装箱运输行业“旺季不旺” 热门航线即期单价跌破3000美元

来源:证券日报

作者:

2022-09-15 09:55:09

在传统的旺季,集装箱运输行业(以下简称“集运行业”)却提前感受到了寒意。

“从广州出发的运往美国西部航线的集装箱价格已跌破3000美元/FEU,宁波的价格仍保持在3000美元/FEU之上,这与2021年集装箱价格被货代叫到2万美元/FEU高价(实际成交可能不到)相比,跌幅已高达85%。”中外运集团内部人士对记者表示。

在此之前,集装箱价格曾被炒得一天一个价,被誉为“疯狂的箱子”。原本9月份是集运行业的传统旺季,但无论是从即期运价还是从货代业务方面来看,今年这个传统旺季显得有点儿冷清。如今,即期运价已跌去八成多,是否意味着集运行业的上涨周期已彻底结束,行业景气度开始下行?

即期运价全线下跌

受全球通胀和地缘因素的影响,全球集装箱运输需求继续走弱,各条干线集装箱运价几乎全线下跌。

上海航交所9月9日公布的数据显示,SCFI指数上周下跌285.5点至2562.12点,跌幅高达10.03%,比前一周9.7%的跌幅进一步扩大,回落至2020年12月下旬以来的低点。与年初相比,SCFI指数接近“腰斩”,已累计下跌43.9%。

美国西部航线曾是去年的热门航线,但如今,上海至美国西部航线集装箱运价仅为3484美元/FEU,周跌幅达13.21%,同比下跌44.9%,自历史高位下跌以来,至今已累计下跌超过57%。美国东部航线集装箱运价相对有较强支撑,运价跌至7767美元/FEU,周跌幅为6.62%,与历史高位相比累计下跌超35%。

一向平稳的欧洲航线集装箱运价也开始下跌。SCFI数据显示,上海至欧洲集装箱运价为3877美元/TEU,环比下跌8.8%,同比下跌48.2%,与历史最高位相比跌幅超过50%。

长协价格稳步上涨

对于集装箱即期运价暴跌的原因,一位海运业内人士对记者分析称:“一方面,需求端出口增速放缓,全球集装箱货物运输量减少;另一方面,全球多数港口拥堵情况出现缓解,集装箱船的供需格局逐渐转为宽松,2023年新船订单将迎来交付高峰,集运行业供给充足,此前集运行业供需错配的情况将得到根本解决,将令运价继续承压。”

国泰君安证券在研报中表示,2022年7月份全球集运货量较2019年同期增长5%。其中,亚洲至北美航线6月货量仍处高位,而旺季增长疲弱,载运率下降。美国内陆与港口拥堵显著缓解,集运公司订舱与结算价格传统旺季开始明显回落。

华泰证券在研报中表示,三季度为集运行业传统旺季,货品通常集中在9月份出口,以满足感恩节及圣诞节货品上架和销售。但今年9月份以来,国际集装箱运价加速下滑。其中,9月份的第二周,美国西部航线/欧洲航线的运价均环比下滑,凸显市场货量不足。舱位供应方面,预计9月份欧美航线舱位均将供大于求。欧线停航运力已上升至24%,以应对货量不足的影响。

“能源价格高企、通胀上升、欧美实物消费减速、库存被动积累等指标均预示,今年第四季度集运需求仍存在进一步下滑风险。”华泰证券分析师沈晓峰在研报中表示。

注册国际投资分析师贾亦真认为,就算即期货代运价一直下跌,对船公司的影响也不大,A股上市的集运行业个股的整体业绩应该是向好的,因为船公司的长协价格在上涨,所以对应的上市公司业绩不会太差。股价是对未来运价的预期,我觉得当前市场的反应有些过度了。”

“以中远海控为例,它的集运业务长协比例占比非常高,可能超过60%。而且,美线长协运价同比翻番,欧线一年期合约价格同比增长200%至400%。”  贾亦真补充称,有长协价的托底,相关上市公司今年三季度的业绩可能会与二季度基本持平,全年业绩基本能够维持在相对高位。(记者 施露)

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